信託開戶流程 - 永豐金理財網
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客戶臨櫃申請開戶
自然人
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高淨值客戶:
客戶資產達新臺幣30萬元
一般客戶:
客戶資產達新臺幣2萬元
高淨值客戶:
客戶資產達新臺幣300萬元
一般客戶:
客戶資產達新臺幣20萬元
繳交開戶必備文件
自然人
法人
1.雙證件影本2.銀行存摺封面影本(限本人)3.財力證明
(1)前一年度所得扣繳憑單(2)金融機構存款證明(3)持有國內有價證券庫存市值之證
明、基金對帳單等(4)國內不動產所有權狀影本或最近
一次繳稅稅單證明(5)其他足資合理佐證之證明文件
1.公司負責人雙證件影本2.銀行存摺封面影本3.公司設立(變更)事項登記表影本4.授權書及被授權人雙證件影本5.公司章程(投資決議)/董事長會議紀錄/財報/公司設立許可函(擇一)6.財力證明:法人財務報表(季報、半年報、年報)、公司設立(變更)事項登記表或其他足資合理佐證之證明文件。
開戶文件審核及確認
客戶應簽署文件
客戶攜回文件
「財富管理信託帳戶開戶文件」乙本
「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」乙本或於本公司網站查詢下載
完成開戶程序
開戶完成,本公司會交付「開戶確認書」予您,即完成開戶程序。
注意事項
※
財管線上開戶依「線上開戶作業流程」辦理。
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