經貿資訊、投資環境、產業概況、市場分析、拓銷建議

市場環境分析. （一）一般市場情況. 1. 2020年美國整體市場概況. 2020年受到Covid-19疫情影響，全球GDP萎縮，來到了由2019年的87.55兆美元下跌到了83.84兆美元。

請選擇區域 亞太(Asia) 中東(MiddleEast) 歐洲(Europe) 非洲(Africa) 美洲(America) 請選擇國家 地圖 國家基本資料表 經濟回顧與展望 主要產業概況 與我國經貿關係 市場環境分析 投資環境分析 拓展建議 十年來總體經濟指標 近三年主要進口產品 近三年主要進口國家 近三年主要出口產品 近三年主要出口國家 近二年我國自當地進口主要產品 近二年我國對當地出口主要產品 重要商展 當地市場介紹影片 進出口廠商 進出口貿易統計 關稅 動態商情 全球原物料 重要展覽 貿易相關服務業 主要機場港口 匯率 商旅資訊 重要經貿網站 網站簡介    站內 站外   美國>市場環境分析 test 市場環境分析 （一）一般市場情況 1.  2020年美國整體市場概況 2020年受到Covid-19疫情影響，全球GDP萎縮，來到了由2019年的87.55兆美元下跌到了83.84兆美元。

根據世界銀行(IMF)的統計，2020年美國的GDP也由2019年的21.4兆美元下跌到了20.81兆美元，但仍為世界最大的經濟體，占全球經濟的24.82%。

其餘依次為中國大陸14.86兆美元、日本4.91兆美元、德國3.78兆美元及英國2.64兆美元。

依據美國商務部統計顯示，2020年美國GDP季變化第1季為-5%、第2季-31.4%、第3季33.4%，第4季則為4.1%(圖1)。

圖1、GDP季變化率 資料來源：美國商務部經濟分析局(BEA) 因為聯邦財政支持與Covid-19疫苗推廣，美國經濟與就業市場略顯樂觀。

2021年1月美國消費者信心指數(ConsumerConfidenceIndex，CCI)為89.3，較2020年12月87.1高；二月更來到91.3。

主要因素為2020年12月美國國會通過9,000億美元第二輪紓困計畫，另外還有1.9兆美元的新冠疫情紓困法案於2021年3月9日於參議院通過，尚待眾議院批准。

但因2月份指數結算較早，因此專家認為德州大停電的負面影響及紐約因疫情舒緩而放鬆餐廳限制帶來的改變尚未完整反應到指數上，目前消費者信新指數仍大幅低於疫情前2020年2月之130.7。

根據美國勞工分析局(BureauofLaborStatistics)資料顯示，2019年美國消費者物價指數(CPI)年平均為1.4%，2020年個人薪資上升7.3%，個人消費者支出(PersonalConsumptionExpendituresPriceIndex，PCE)上升1.3%，個人儲蓄率為16.3%。

2020年美國通貨膨脹率為1.36%，低於聯準會預期之2%目標。

Covid-19爆發後，聯準會擔心市場將會潰跌，於3月降息至0-0.25%，並啟動7,000億美元的量化寬鬆計畫(QE)。

美國GDP的主要來自於個人消費支出，2020年就業市場受到疫情重挫，失業率高，故其他消費受到影響。

服務業在美國經濟體中占有舉足輕重地位(詳圖2)，2020年出口達5,845億美元，較2019年下跌19.7%。

因疫情而國際旅遊受到重大影響，各國為了避免疫情散布而實施許多限制，旅遊、交通、文化與娛樂服務方面都大幅下跌。

圖2、GDP組成類別 資料來源：美國商務部經濟分析局(BEA) 美國製造業在汽車業、航空、機械、通信及化學業擔任全球領導者角色。

根據美國經濟分析局(BureauofEconomicAnalysis)資料顯示：目前製造業平均約為美國經濟體的11%，但2020年因受到Covid19影響而整體呈現劇烈的下降(如圖3)。

圖3、2020美國製造業生產變化 資料來源：美國聯邦儲備委員會(FRED) 2020年美國房市表現良好，根據美國開發商協會(NAHB)的資料指出：新屋銷售漲幅為18.7%，約811,000單位，為2006年以來最佳表現。

二手屋約有6,760,000單位，漲幅約22.2%。

根據美國普查局(TheU.S.CensusBureau)資料顯示：2020年新建房屋的平均每戶價格為387,000美元，較2019年平均價格383,000美元略高。

(1)人工智慧 人工智慧近年來逐漸改變許多產業生態，也改變美國勞工市場型態。

美國白宮科技政策辦公室(ScienceandTechnologyPolicy)於2020年2月提出的年度人工智慧報告(AmericanArtificialIntelligenceInitiative:YearOneAnnualReport)，其內容概述如下： A. 投資研發：2020年聯邦投入人工智慧預算高達9億7350萬美元。

為了確保美國繼續保持AI創新的領導地位，白宮預算辦公室(OfficeofManagementandBudget)與科技政策辦公室(OfficeofScienceandTechnologyPolicy)合作將AI研發預算列為優先事項，並自2019年2月11發布行政命令，全力投入。

B. 釋出資源：聯邦政府將數據作為戰略資產來開發，並實施全面的聯邦數據戰略FederalDataStrategy。

在政府和民間參與下，制訂了第一個聯邦數據策略FederalDataStrategy，並據此訂定《2020年行動計劃》(2020actionplan)。

2020年行動計劃包括20個行動，分為三個不同的類別：機構行動、實踐社區行動和共享解決方案行動，明確建立數據使用的實施基礎，以及未來10年支持此項目的策略規劃。

C. 建立政府標準:聯邦政府國家標準暨技術研究院(NationalInstituteofStandardsandTechnology)著手制定AI標準與規範，確保AI強勢發展的同時仍保持安全、可靠等職業倫理。

透過與不同技術與產業的AI領域部門的參與研究來制訂使用指南，增加美國民眾對於AI技術與應用的信任，也協助標準與規範的開發。

美國食品藥物管理局於2018年批准將人工智慧用於糖尿病相關器材；2019年4月提出人工智慧運用於醫療器材的規範；同年9月草擬人工智慧使用於臨床決策(ClinicalDecisionSupportSoftware)的辦法。

D. 打造就業環境：要求各機構優先考慮提供相關的培訓課程，為目前從業人員或下一代規劃持續性且長遠的教育及訓練。

內容包括科學、技術、工程和數學(STEM)領域教育，為AI即將帶來的變化做好準備。

至2020年2月止，全美計有400多家公司從事人工智慧產業，共計將提供1,400萬個工作機會。

E. 國際合作與參與：為確保美國在國際交流合作中保護美國價值觀與維護利益，2019年5月美國與OECD共同發布國際合作中政府間的人工智慧指導方針─人工智慧發展原則與建議。

F. 在政府運作中使用值得信賴的人工智慧技術：2019年9月，白宮主辦人工智慧高峰會，聚集來自政府、企業、學術界共175位專家，共同討論聯邦將如何正確地將人工智慧技術實踐在對人民的服務。

會中確認最佳實踐的方式、各單位合作辦法及聯邦政府人工智慧技術的人力部署等。

2020年8月白宮與國家科學基金會(NationalScienceFoundation)及能源部(DepartmentofEnergy)宣布投入10億以上美元，資助給全國共12個與人工智慧有關的研究及發展機構。

白宮的科技政策辦公室(OfficeofScienceandTechnologyPolicy)基於已實施的人工智慧政策，於2021年1月再設立國家級人工智慧計畫辦公室(NationalArtificialIntelligenceInitiativeOffice)，負責監督及實施相關計畫並與促進政府、學術界與企業的相互合作，確保美國在此領域居於領先地位。

GrandViewResearch在2020年公布的報告中指出：2019年全球人工智慧市場規模達399億美元，預計2020至2027的年均複合成長率為42.2%。

美國在人工智慧上一直處於全球領先的角色，例如Apple、Amazon、Microsoft、Google及Facebook等公司，為將人工智慧技術推向現實生活應用的代表。

美國許多企業目前正積極地將人工智慧分析工具使用在金融、醫療保健、能源、農業、網路安全等各種領域。

根據U.S.NEWS的報導，2021美國前5名的AI研究公司包括nVIDIA、Alphabet(Google母公司)、Salesforce.com(CRM)、Amazon及MicrosoftnVIDIA為視覺運算技術處理器GPU(GraphicsProcessingUnit)發明者，推動新一代運算技術─現代人工智慧的發展，並於2020年以400億美元收購了英國晶片設計公司Arm。

GPU成了電腦、機器人和自駕車的大腦，能夠察覺並瞭解周遭世界。

Leonardo系統結合14,000GPU成為全世界最強的AI系統。

Alphabet(Google母公司)、Facebook、Microsoft及Apple則在使用人工智慧軟體進行語音識別，網路搜索與圖像分類上具領先的地位。

Amazon人工智慧的實力涵蓋雲端計算服務、感測技術、家庭人工智慧語音助理並優化網站搜尋服務的結果。

Amazon累積的人工智慧知識不只提供內部營運或商品使用，期網路服務(AmazonWebServices)提供其機器學習的服務給其客戶。

2020年第4季Amazon網路服務的收入占其營運57%。

美國政府一直高度保護其高端晶片技術，並防止他國經由購買或企業併購等其他方式取得，尤以2018年8月川普簽署的國防授權法案(Section889ofNationalDefenseAuthorizationAct,NDAA)為著，包括禁止接受聯邦資金的機構，使用華為及中興通訊等中國大陸企業的電信設備、錄影服務及網路配件等。

2020年1月6日美國商務部工業安全署(BureauofIndustryandSecurity,BIS)更新並實施「2018出口管制改革法」(ExportControlReformActof2018)規則與配套措施：首次實施對除了加拿大以外國家之人工智慧軟體限制出口，希望通過管制來保障美國的技術領導地位。

美國人工智慧國家安全委員會(NationalSecurityCommissiononArtificialIntelligence)於2021年3月提出最終報告，主要指出如何對抗中國大陸在2030年成為世界人工智慧領導者：人工智慧應用在國防、提高人工智慧的研發支出預算韋320億美元、限制中國大陸向美國採購設備來生產高階晶片、美國大學與研究機構必須防止中國大陸竊取敏感技術、創立新機構以協助總統訂定人工智慧政策、放寬移民法吸引人才並與中國大陸競爭、建立新大學來培養數位優秀人才、美國情報機構應加速新技術的使用。

現今美國已針對晶片製造設備如應用材料公司(AppliedMaterialsInc.)與科林研發公司(LamResearch)等限制出口管制，但日本尼康公司(NikonCorp.)、佳能公司(CanonInc.)與荷蘭艾司摩爾控股公司(ASMLHoldingNV)也製造關鍵設備，報告中建議政府應與其他國家協調，一起抵制相關重要技術產品及設備出口中國大陸。

(2)能源前景 美國能源部行政官Mr.StephenNalley表示:Covid-19疫情對能源的需求產生衝擊，能源生產量下降及價格產生波動。

隨著經濟復甦的腳步、科技上的精進、貿易的變化及能源獎勵方案，都將影響美國未來將如何生產及使用能源。

A. 2021年能源展望 美國能源部(DepartmentofEnergy)於2021年2月公布2021能源展望年度報告，重點如下： (A)將會需要幾年的時間才能回到2019年的能源使用量(圖4)，在能源使用回到水平或上升之前，與能源有關的二氧化碳廢氣排放量仍較疫情前下降(圖5) 圖4、工業及電力將主導能源使用的增長 圖5、氧化碳排放量持續下降，預估至2035年才會增長 (B)隨著煤礦與核能發電在電力結構的占比減少，加上再生能源的獎勵及技術成本下降，大幅提高再生能源對天然氣競爭力(圖6) 圖6.再生能源與天然氣成為主要發電來源 (C)美國境內的能源生產量持續刷新紀錄，主要助於天然氣的出口，但因工業上對天然氣的需求也預期增長，因此未來美國石油相關進出口總體貿易平衡未必上漲。

B. 2020年能源相關重大轉變 美國能源在2020年也有許多新的突破，根據美國能源局網站公布的資料說明如下： (A)風力發電建設量創歷史新高 2020年風力發電安裝創歷史紀錄，超越2012年的13.2GW(10億瓦)。

2020年度主要是來自於許多開發商由2016年開始的項目必須趕在2020年底前完工已符合100%生產稅收抵免額度(productiontaxcredit)的要求。

圖7、風力發電建設(包含已提出計畫)2012～2021年 (B)能源相關的CO2排放於2020年下降11%，2021年將略微回升 2020年由於冠狀病毒疫情及居家避疫導致生產線開工率降低及民眾減少出門，降低二氧化碳排放量。

美國能源局預計，隨著經濟復甦，2021年石油占能源相關的二氧排放量的46%，而2022年會上升至47%；2020年天然氣占能源相關的二氧化碳排放量的36%，2021年將略降為34%，而2022年為32%。

主要是因為天然氣的價格較煤炭高導致使用量下跌。

2020年煤碳占能源相關的二氧化碳排放量的19%，因煤炭價格較天然氣便宜，因此2021年及2022年將略升為22%。

(C) 2020年批發電力售價較2019年低 儘管美國西部各州在2020年下半年的電價上揚，2020年美國整體批發電價在仍較2019年低，如加州獨立系統營運商CAISO下跌5%到德州可靠電力協會(ElectricReliabilityCouncilofTexas)下跌45%。

2020年電力價格的月變化波動也較2019年來的小。

這些差異來自於因疫情而減少的電力需求，尤以商業與工業領域為要。

(D)2020年的天然氣價格為數十年來最低 根據路易斯安那州的國家基準HenryHub資料顯示，2020年的天然氣年均價格為2.05美元(MMBtu)(圖8)，為1994年以來最低。

2020年初低價因暖冬而減少暖氣的使用所致，後來則是因為疫情影響產量及市場需求，六月甚至低至1.66美元(MMBtu)。

而使用天然氣的發電量則較2019年上漲2%。

圖8、HenryHub歷史天然氣價格   C. 能源政策 相較其他國家，美國聯邦政府在能源上能掌握的影響較有限。

除了提供部份的補助來獎勵技術研究與開發外，在政策與規範層面，主要還是取決於各州政府自訂的規範。

再生能源雖然成本幾近於零(如風力或太陽能等)，但由於投資成本與風險高，如無法控制的自然發電因素等，故政府也提出了獎勵政策如InvestmentTaxCredit及ProductionTaxCredit等。

2020年12月，美國政府提出2020能源法案(EnergyActof2020)是結合參議院提出的美國能源創法案(AmericanEnergyInnovationAct)及眾議院的潔淨經濟工作與創新法案(CleanEconomyJobsandInnovationAct) ，乃美國能源政策13年來的首次全面更新。

此法案將重點放在以研究、開發及展示下一代新技術來減少自發電、工業及建築的溫室氣體的排放，並能保持可負擔的美國能源價格及美國的全球競爭力。

國會通過風力發電的生產稅收60%抵免額度(productiontaxcredit)再延長一年，根據新的法規，符合條件的風力發電項目必須於2021年12月31日之前開始施工。

2021年2月，美國能源部宣布投入高達1億美元的資金，提供給具變革性的潔淨能源相關技術的研究與發展計畫。

新設立國家氣候任務之創新工作團(NationalClimateTaskForce'sClimateInnovationWorkingGroup)將協調政府各部會，以培育負擔的起並具改變性的科技來達成總統的目標:2050年實現二氧化碳零排放，同時也為美國人創造數百萬個高薪工作。

同時新設立2021年OPEN網站提供相關計畫的申請者交流訊息與資源，包括協助新項目找尋團隊潛在成員，以及相關計畫主持人的線上研討會提供相關技術等資訊來協助申請者。

D. 能源出口 美國石油產品包括餾出液燃料油(distillatefueloil)、液態碳氫燃料(hydrocarbongasliquids)及汽車汽油出口淨額從2019年的每日320萬桶至2020年的每日340萬桶。

美國能源部預測2021年將為每日350萬桶而2022年為390萬桶。

美國煤炭出口在2020年下跌至6,900萬美頓(MMst)較2019年的9,300萬美噸(MMst)下跌26%，尤以2020年4月的跌幅最大。

燃料煤(steamcoal)主要用來發電，其出口占煤炭總出口40%，2020年的出口量下跌34%；冶金煤(Metallurgicalcoal)跌幅較小為為20%。

冠狀病毒(Covid-19)疫情使得全球煤礦需求減緩，美國有些礦場因為避免疫情的散布而停止開採。

根據美國能源部的資料，2020年丙烷(propane)的出口量創歷史紀錄並第一次超幅為13%。

同年丙烷的生產量也較2019年上漲5.6%；76%的丙烷來自於天然氣加工廠，24%來自於石油精煉廠。

圖9、丙烷及餾出液燃料油歷史出口紀錄2010～2020年 2.  2020年大眾市場消費趨勢 美國消費者習慣瞬息萬變，大眾消費市場因資訊透明而更顯競爭，相關產業需了解消費者的新趨勢歸納為下列數點： (1)實體店面受到Covid-19疫情重創 因電子商務分食市場，美國零售業實體店這幾年來一直營運困難：隨著疫情爆發而被迫無法營業，許多大型的連鎖店在2020年結束實體店面。

根據CoresightResearch的資料顯示，2020年計有8,741家連鎖店實體店面結束營業。

2021年1月關閉店面達1,678家，其中包括零售業的巨頭Macy’s、BedBath&Beyond及JCPenny。

專家預計2021年將會有超過10,000家零售店關閉。

根據MoneyWise資料，2020年宣布縮編或結束營業的零售商包括： A. GNC：為全球擁有7,300店面的保健食品零售商，其中美國境內有3,600的店面，另有1,600個迷你店面設於藥妝店RiteAid店內。

疫情前已財務困難，2020年疫情迫使其不得不申請破產保護，預計關閉800-1,200家零售店面。

B. Pier1Imports：成立於1962年的老字號，疫情前雖試著調整關閉部分店面並希望為公司找到新的買家，但不敵疫情的重創而宣布倒閉。

該公司旗下936家店面全部關閉。

C. StageStores：為地區型的折扣百貨公司，疫情衝擊而宣布關閉所有738家店面。

D. Men'sWearhouse/Jos.A.Bank：因為疫情許多人選擇在家工作，其公司主力產品西裝大幅受到影響。

於2020年8月申請破產，2020年關閉1400家店中的500家。

E. NewYork&Co.：因為2019年底假期銷售不理想，2020年初即宣布於2月底前預計關閉25家店面。

其母公司RTWRetailwinds在疫情發生後申請破產保護，而其餘的380家店面於2020年關閉。

F. GameStop：為世界最大遊戲零售商，2019年銷售量下跌19.4%，因而調整策略縮編實體店面的分布，2020年關閉320家店面。

基於遊戲產業是必需品(essential)理念，在疫情期間該公司提供網路訂單店面取貨服務。

G. SignetJewelers：該公司於全球有3,200家店面，但因為2020年第三季銷售下跌40%，原暫時關閉的150家店面轉為永久關閉，2020su06另外再關閉150家店面。

因為疫情所致，該公司將實體店面的業務轉為網路銷售。

H. SteinMart：為1908年成立的遍全美30州之折扣百貨公司老店，不敵疫情的衝擊在2020年8月申請破產保護，關閉281家店面，導致8,600人失業。

I. BedBath&Beyond：為占地廣大的家用品連鎖店，約有1,500家分店，許多店面面積超過80,000平方英尺，陳列商品高達30萬件。

在疫情爆發前即計畫縮編並關閉30個直營店面，及其集團旗下另外兩個品牌(buybuyBABY和CostPlusWorldMarket)計20個店面。

因為受到疫情影響，更於2020年7月宣布在未來兩年關閉至少200家店面。

J. AT&T：兩年多以前，該公司已有5,300家分店仍預計再拓展1,000家分店。

但因其越來越多客戶使用網路購物，該公司原本就計畫實縮編實體店面的數量，但疫情加速這些計畫的實施。

於2020年關閉250家分店，影響員工為1,300人。

K. Victoria'sSecret：因其不若其他對手公司拓展大尺碼等其他的產品，顧客群較狹隘，該公司這幾年一直在營運跟銷售上遇到困難。

宣布2020年將關閉其餘美國及加拿大共2,000加分店的25%，預計2021年及2022年將關閉更多。

另包括Chico's(250店面)、TuesdayMorning(232店面)、Gap(230店面)、J.C.Penney(204店面)、TheChildren'sPlace(200店面)、ArtVanFurniture(200店面)、Walgreens(200店面)、DestinationMaternity(183店面)、Papyrus(178店面)、Forever21(178店面)、Modell'sSportingGoods(153店面)、A.C.Moore(145店面)、WilsonsLeather(110店面)、OfficeDepot(90店面)、OlympiaSports(76店面)、Express(66店面)、SurLaTable(56店面)、BrooksBrothers(51店面)、Sears(51店面)、Bath&BodyWorks(50店面)、EarthFare(店面)、Bose(50店面)、及Kmart(45店面)等30餘家連鎖店，也預計大幅關閉實體店面。

(2)多媒體資訊設備普遍、行動消費嶄露頭角 消費者掌握的媒體資訊設備不再只是家中的電視和電腦。

手機、平板電腦及智慧產品等行動裝置都成為現今消費者必備的生活工具。

隨著電子錢包和與智慧型手機搭配的刷卡功能，消費不再受時間和空間牽絆。

AdobeInsight數據指出：2020年感恩節及聖誕節假期(統計時間為11月至12月)，網路購物成交金額為1,880億美元，較2019年的1,425億美元增加455億美元，是2015年的兩倍。

透過手機購物成交比例高達40%，為230億美元，僅聖誕節當天就占52%，第一次超過50%。

許多網站針對手機專門設計容易瀏覽的界面與功能，特殊功能如比價或同類商品推薦。

除此之外，購物網站還會提供透過行動設備的消費額外的折扣碼或是隨機抽獎的折扣來促進買氣。

AdobeInsight也分析感恩節後的網購週一(CyberMonday)資料，2020年網購週一的銷售額為1,080億美元，為全年中網路銷售額最高的一天，較2019年高15%。

感恩節當天銷售額為51億美元較去年同期提高22%，感恩節隔天銷售額為90億美元較去年同期高出22%、感恩節週末為94億美元較去年同期高出21%。

「線上購買、門市取貨」(BOPIS)越來越受歡迎。

因為疫情的關係，提供這樣服務的店家由2019年占比25%，2020年提高為60%。

節慶期間，使用此方式購物的人較2019年上漲40%。

許多小型的零售商在疫情期間的線上銷售都大量提升，但在年底的節慶銷售量較以往並無差別。

(3)電子商務及網路銷售強大，成為市場趨勢 根據美國商務部的資料統計，2019年美國電子商務零售業銷售總成交金額為8,611.2億美元，.較去年同期增長44.9%，2020電子商務在零售部分市占率為21.3%，較2019年的15.8%及2018年的14.3%高，為2000年開始紀錄網路銷售以來之冠(圖10)。

2020年零售業的銷售量總金額為4.04兆億美元，較2019年增加6.9%。

更值得注意的是，因為疫情的關係所以實體店面的銷售量受到打擊，零售業在電子商務上的銷售成長為2630億美元占整體零售業銷售成長2,610億美元的101%，為2008年以來最高占比。

網購成為市場主流。

圖10、美國零售業銷售分布 資料來源：DigitalCommerce360 Amazon仍為網路銷售之龍頭，2020年的網路銷售金額高達2,960億美元，較2019年提高38.6%。

金額包括自有品牌、會員年費、透過Amazon平臺銷售的第三方賣家的交易費及佣金和其他訂閱服務。

2020年因為疫情所致，促使更多的消費者使用網路購物的方式，其他如Walmart、BestBuy、Target及Kroger等美國前20名的大型零售商在電子商務的銷售量上有相當傲人的成長，高達85%。

網路銷售的興起代表人們不再只依賴實體店面親眼所見的經歷來決定購買與否。

除了知名品牌的商品對消費者存在一定的信任感，網路銷售上的客戶回饋數字與分享漸漸大幅的成為主要購買原因的助力。

加上近幾年來，返利網站的出現，如Ebates、Mr.Rebates、Topcashback等，提供線上消費多一層返利誘因，消費者透過這些網站點選網路商店來進行消費，並可以累積另外的現金回饋，算是一種變相的折扣方式。

許多飯店、信用卡或航空公司也提供同一種概念的返利，回饋飯店點數、信用卡紅利點數或航空里程，大幅增加了網路消費的福利，成為實體店面無法比擬的好處。

許多店家為了鞏固客戶對其品牌的忠誠度，也提供網站紅利點數或隨機折扣遊戲搶占網路消費市場。

部分網路銷售業者試著消除商品運送對消費者的不便或成本，如許多店家開始提供線上訂貨，門市取貨免運費。

AmazonLocker提供不方便提供地址收郵件，或擔心郵件遺失的消費者，或不願意付費郵寄來退換貨，成為另一個更方便的選擇；MacysLockers的設立提供消費者到店取貨，也透過自行輸入密碼取貨的功能而省下許多等待時。

(4)追蹤式廣告 商家和業主的廣告已告別了單向訊息的傳播，取而代之的是豐富內容的雙向式廣告，賣方和買方可以藉由廣告直接溝通外，還可以根據消費者購買或曾點選的商品來追蹤買方的消費喜好和個人社交圈。

(5)MIY(MakeItYourself) 從生活用品到家具甚至食品，因經濟環境的關係，為了節省成本，消費者開始偏好可以自己製成的商品，若能加入個人化的色彩更會吸引美國民眾注意力。

如在超市及食品消費部分，近年來時興自己在家做晚餐的網路食材配送服務，消費者可以自行上網選購菜單，再把食材配送到家。

大型超市如Wholefood也開始進行區域化配送服務。

在日用品部分，有些商家如Disney、Landsend及Potterybarn等提供加價的客制化服務，如背包或衣服繡上個人名字。

(6)善用社群網路數據 以前的消費者報導都是從傳統的資料庫或是問卷獲得，但是現在商家開始利用消費者在社群網路上的行為模式和個人偏好數據，來找到屬於自己的顧客群，以及訂立專屬的行銷策略。

如根據消費者的消費歷史紀錄，提供專屬的折扣。

由於數位化資源整合，即使是沒有消費記錄，網頁瀏覽記錄也成為商家判斷消費者行為且進行客製化促銷的重要判斷工具。

(7)品牌忠誠 信任是消費者與品牌建立關係的重要基礎之一，消費者越發注重品牌後的故事力、個性及區別度，品牌和產品將會是決定市場勝敗的重要關鍵。

2020年2月ReputationSciences調查贏得美國最受信賴的企業，以五個評分指標：社會責任、企業領導、財務表現、客戶觀感及產品與服務。

由TheLegoGroup拔得頭籌，微軟居次，Patagonia第3、迪士尼第4，Amazon名列第5。

3.  就業市場 根據美國勞工局的統計資料：2020年2月美國月均失業率為3.5%，為50年來最低(圖11、12)。

2020年4月失業率達14.7%為最1948年以來的最高(圖11)，2020年均失業率上升至8.1%。

2021年2月失業率為6.2%。

3月疫情爆發後重挫就業市場，在各領域的就業市場分別造成相當大的影響(圖十三)，2021年2月較2020年2月在休閒與飯店產業造成最大衝擊，就業人口大減、其次政府機構、爾後是教育及醫療照護服務。

圖11、美國1948～2020年失業率變化 資料來源：美國勞工部 圖12、美國2019～2021年失業率   資料來源：美國勞工部 就產業別而言，2021年2月份非農就業人數增加了379,000人，就業市場以休閒與飯店產業釋出較多的工作機會，其他工作如短期服務、醫療照護、零售業、製造業及社會救助等都有部分工作機會的釋出。

地方政府教育機構、營建業及採礦業的就業市場則呈現減少。

休閒與飯店產業釋出355,000個工作機會居冠，其中餐飲服務增加286,000個工作機會為最多。

在專業服務的工作機會類別中，以短期協助的服務增加53,000個工作機會最多，仍較去年同期短少175,000個；醫療照護與社工服務增加46,000個工作機會但仍較去年同期短少909,000個，其中醫療照護較1月份增加20,000個工作機會，社工服務增加2,600個工作機會；在零售業的部增加41,000個工作機會，其中分別在一般百貨、藥妝店及雜貨店皆有增加，但在服飾零售業減少20,000個工作機會；製造業增加21,000個工作機會，其中在交通相關部分增加10,000個。

地方型教育機構減少37,000個工作機會，州立教育機構減少32,000個工作機會；營建業減少61,000個工作機會；採礦業減少8,000個工作機會。

紐約時報報導指出；2021年2月份就業市場共新增379,000個工作機會，主要因為政府鬆綁餐館與酒吧的限制，因此釋出許多相關就業機會，是2020年10月份以來最佳的表現，但全美整個就業市場仍較去年同期疫情前短少950萬個工作。

根據此增長狀況，政府預估將需要兩年才能恢復就業市場。

線上求職網站(ZipRecruiter)專家表示，即使我們看到較多的工作機會釋出，但仍有許多美國人因為顧慮疫情而不願意重返職場。

儘管就業市場有逐步回溫，但數以百萬的失業者仍依靠失業救助與其他政府相關援助，2021年2月份長期失業者(6個月或更久)的人數再增加達410萬人次。

圖13、非農就業產業分布及走勢 資料來源：美國勞工部 1.  稅改 川普總統完成30多年來最大規模的減稅法案，2017年12月22日公布的CutsandJobsAct(TCJA)。

公司稅永久性地由35%減至21%；個人所得稅標準扣除額大幅度增加近兩倍，且個人所得稅率最高稅率由39.6%降至37%，有效期限至2025年。

財政部(U.S.Treasury)認為減稅政策將帶來更多的工作機會，也助於經濟的成長，在未來10年，年均率為2.9%。

經濟學家認為，減稅政策將有利於一時的經濟，但GDP將會慢慢的回歸到2%的平均增長速度。

疫情爆發後，政府為了刺激經濟而頒發了兩次紓困金(EconomicImpactPayment)，符合條件的國民若因故未能收到紓困金，可以在2020年報稅時列成應繳所得稅減免的額度。

在與美中貿易方面，由於許多產品上加徵懲罰性關稅，期以降低中美貿易逆差。

此項措施固然給與美國許多籌碼，但相對地，中國大陸對美國進口至的中國大陸產品也實施了懲罰性關稅，相對影響到美國農業、車廠、各種製造商以及許多和中國大陸有往來的企業，包括因為懲罰性關稅而帶來的成本增加，降低了企業在中國大陸發展的機會。

2020年1月，美中達成第一階段的協議，美國同意針對中國大陸進口的1,200億美元的商品減半關稅(至7.5%)換取中國大陸向美國於2020年及2021年購買特定類別之價值2000億美元的商品，另外價值2,500億美元商品仍維持關稅25%。

但疫情爆發後，中美的貿易逆差激增，其中最主要來自2020年由中國大陸進口的醫療用品及居家工作等相關產品。

2.  對外貿易 2020年由於美國經濟表現持平，全年整體貿易出口額為2.13兆美元，較2019年減少3,964億美元；進口為2.81兆美元，較2019年減少2495億美元；貿易逆差達6,787億美元，較2019年增加1,019億美元。

(圖十四)貿易逆差占2020年國民生產毛額3.2%，較2019年2.9%略高。

圖14、美國進出口變化2016～2020年   資料來源：美國商務部 (1)美國市場進出口需求變化 根據美國美國商務部2020年2月的進出口報告指出：商品貿易逆差為9,158億美元，較去年增加515億美元，增加6%；全年的服務貿易順差為2,371億美元，較去年減少504億美元，下跌17.5%。

2020年美國企業受到冠狀病毒(Covid-19)的疫情重創，加上美中貿易的關稅問題在2020年1月達成協議，中國大陸承諾對美特定類別採購2000億未達標，且因疫情增加醫療及居家工作的相關進口產品而造成貿易逆差的擴大。

2020年美國商品貿易：出口總額為1.43兆美元，較2019年商品減少2,177億美元。

包括在資本貨物(capitalgoods)的部分減少875億美元；工業用品與原料(industrialsuppliesandmaterials)減少592億美元；汽車、汽車零配件及引擎(automotivevehicles,parts,andengines)減少353億美元及民生用品(consumergoods)減少308億美元。

進口總額為2.35兆美元，較2019年減少1,662億美元。

在汽車、汽車零配件及引擎(automotivevehicles,parts,andengines)減少652億美元；工業用品與原料(industrialsuppliesandmaterials)減少423億美元；資本貨物(capitalgoods)的部分減少312億美元。

在服務方面的出口總額為6,971億美元，較2019年減少1,787億美元，主要減少項目來自於旅遊類的1,172億美元及交通類的347億美元。

美國在服務方面進口額為4,601億美元，較2019年減少1,283億美元，主要減少來自於旅遊類的953億美元及交通服務的359億美元。

貿易逆差國家以中國大陸為首，2020年對中國大陸的貿易逆差較2019年減少了344億美元，來到3,108億美元。

其中出口增加182億美元，來到1,246億美元；而進口則減少162億美元，來到4,354億美元。

其次為墨西哥，2020年逆差額為1,127億美元，較2019年增加113億美元，其中出口減少439億美元來到2,126億美元，進口減少326億美元來到3,254億美元；越南第3，貿易逆差額為697億美元；德國第4，貿易逆差額為573億美元；瑞士第5，貿易逆差額為567億美元。

在貿易順差方面：2019年第1名為中南美洲的貿易，2020年較2019年減少130億美元，來到了398億美元；出口減少312億美元，來到了1,305億美元；進口減少182億美元，來到907億美元。

荷蘭第2，順差額181億美元；香港第3，順差額161億美元；石油輸出國家組織(OPEC)第4，順差額157億美元；巴西第5，順差額117億美元。

(2)對外貿易政策 依據美國貿易代表署(USTR)2021年3月1日所發布「2021年貿易政策議程及2020年度報告(2021TradePolicyAgendaand2020AnnualReport)」，主要政策重點如下： A. 處理Covid-19疫情並恢復美國經濟 目前疫情仍為美國經濟造成重大威脅，透過疫苗的生產與分發，確保每個人都能盡快接種疫苗。

為準備應付未來的公共衛生危機，並加強投資於美國境內必須性的醫療設備製造並增加工業生產能力。

貿易議程將支持這些美國境內的投資，並確定其前線工作人員獲得足夠的個人防護設備，促進保護美國公眾健康的重要設備及防護品的長期供應鏈維持彈性。

貿易議程同時協助美國企業製造世界級的產品出口至各國，以助美國經濟復甦。

B. 以勞工為中心來制定貿易政策 新執行的美加墨協議(USMCA)即確保有任何違反貿易協定內容之情況時，工人將透過有效率的強制執行而獲得救濟。

新的貿易政策將會以保護勞工權益及經濟安全為執行標準，貿易上的夥伴將不能透過侵犯勞工的權益來得到競爭優勢，執行不平等的貿易。

美國政府將與盟國合作，一起對抗強迫性勞役與剝削勞動條件，提高全球供應鏈的透明度及問責制度。

並確保對於透過強迫性勞役與剝削勞動條件而生產的產品，將無法進口到美國。

美國財政部、商務部及貿易代表辦公室將會共同努力，施加壓力於使用干預外匯市場以獲取貿易優勢的國家。

C. 環境永續發展 美國將與其他國家雙邊或多邊合作，保持環境的永續性。

因此貿易議程將包括強力環境標準的談判與執行，如促進永續自然資源的管理：包括永續漁業管理及預防環境傷害如非法伐木及販賣野生動物。

美國將與盟國及夥伴一起對抗氣候變遷的問題：探索和開發市場，及針對全球貿易系統中的溫室氣體排放問題制定市場監管方法。

貿易議程將促進美國相關技術的創新與生產，加強再生能源供應鏈，並在2050年前達成全球溫室氣體凈零排放。

D. 促進種族平等與支援資源不足的社群 貿易議程將消除美國境內社經結構的壁壘來提供平等的經濟機會，並確保與貿易夥伴在協商時有相同的目標。

在過去的一年，疫情揭露有色人種因經濟上的差距而產生破壞性的影響。

因此透過仔細、持續參與和創新數據的蒐集跟分享，在擬議貿易議程時會先把對有色人種的可能衝擊列為考量。

貿易議程的制訂也將會有社區相關人士的參與，如少數族裔擁有的企業、企業孵化器、歷史悠久的黑人學院與大學(HBCU)、西班牙裔服務機構(HSIs)、其他少數族裔服務機構(MSI)、地方及國家公民組織團體。

E. 透過全方位的策略來解決與中國大陸強制且不平等的貿易狀況 美國將使用一些方法來抵制中國大陸以不平等的貿易行為來傷害美國工人及企業，中國大陸有害的行為包括:中國大陸關稅及非關稅的壁壘來限制市場交易、政府批准的強迫勞役方案、許多產業產能過剩、產業政策包含利用不公平補貼替代進口、出口補貼(包含透過出口融資)、強制性的技術轉讓、非法獲取與侵犯美國的知識財產權、在網路及數位經濟上的限制與審查、相較中國大陸公司在美國許多領域享受待遇，未能向在中國大陸的美國公司提供相同待遇。

F. 與盟國締結合作關係 修復美國與夥伴合作及聯盟的關係，恢復美國在世界上的領導地位:拜登政府重新參與並成為國際組織如世界貿易組織(WTO)的領導者。

G. 捍衛美國農民、牧場主人、食品製造商與漁民 承諾將為美國農夫、牧場主人、食品製造商與漁民挺身而出，尋求更有智慧的貿易議程來拓展全球市場的機會，並透過執行全球農產品貿易規則來捍衛生產者。

H. 促進世界經濟公平 透過政策促進公平的全球經濟增長並增加市場需求，以助於提供更好的價格，美國勞工、製造商、農夫、牧場主人、漁夫、拓展顧客群的服務提供商將因此受惠。

貿易議程將重新審查既有的貿易計劃，來評估是否對公平的經濟發展有貢獻，其中包括以下條件是否達成：工資差距的減少、勞工工會化的增加、促進工作場所的安全性、解決強迫勞役及剝削的勞動條件、賦予女性及弱勢族群的經濟權力。

I. 確保規則執行 為了確保貿易夥伴履行承諾及美國貿易政策，強而有力的貿易執法行動是必須的，美國勞工、製造商、農夫、公司、家庭及社區才能受惠。

對於歧視美國企業或拒絕美國生產者進入市場，政府會毫不猶豫提起貿易訴訟。

貿易議程將包括針對現有貿易協定全面執行勞工及環境標準，並考慮解決其他國家因抑制工資及勞工權益來損害美國工人等問題。

2020年已確認的貿易協定為：中美經貿協議(UnitedStates–ChinaEconomicandTradeAgreement)、美國與歐盟針對特定展品的貿易協定(UnitedStatesandEuropeanUnionTradeAgreementRegardingTariffsonCertainProducts)、美國與巴西貿易與經濟合作協定(UnitedStates–BrazilAgreementonTradeandEconomicCooperation)、美國與厄瓜多關於貿易規則與透明度的貿易及投資協定(UnitedStates–EcuadorProtocoltotheTradeandInvestmentCouncilAgreementRelatingtoTradeRulesandTransparency)、美國與斐濟貿易和投資框架協議(UnitedStates–FijiTradeandInvestmentFrameworkAgreement)。

（二）我競爭對手國在當地之行銷策略 1.  美國的主要進口國 2020年美國的主要15大進口國排名為中國大陸、墨西哥、加拿大、日本、德國、越南、南韓、瑞士、愛爾蘭、臺灣、印度、英國、義大利、馬來西亞、法國。

其中北美自由貿易協定(NAFTA)成員(加拿大及墨西哥)合計占25.5%。

2020年美國總進口量為負成長,減少6.4%。

2020年美國15大主要進口國，成長率最高的為瑞士(67.5%),其他依次為越南(19.5%)、臺灣(11.4%)、馬來西亞(8.9%)、愛爾蘭(5.8%)、南韓(-1.9%)、中國大陸(-3.6%)、墨西哥(-9.1%)、德國(-9.7%)、印度(-11.3%)、義大利(-13.6%)、加拿大(-15.4%)、日本(-16.8%)、英國(-20.6%)、法國(-25.3%)。

我國在2020年的美國進口國家排名為第10名，較去年前進3名。

我國商品占美國進口市場的比重，自1991年最高點的4.72%，逐年下降至2008年的1.73%，2009年的1.82%，2010年的1.87%，2010年的1.88%，2012年的1.71%，2013年的1.67%，2014年的1.73%，2015到2018年維持在1.8%，2019年略增至2.2%，2020年增至2.6%。

中國大陸出口至美國的規模是我國的7.2倍，為美國第1大進口國，中國大陸廉價勞工的世界工廠優勢，除吸引我國及全球各國傳統勞力密集產業及部分科技產業前往投資生產，亦因其國內市場商機龐大，各國相關產業紛轉赴投資設廠，削減了我國出口的競爭能力。

墨西哥除了勞力充沛且低廉具競爭優勢外，墨西哥輸美產品可享受NAFTA的免稅或低關稅優惠，對我國產品造成價格競爭的壓力。

而韓國在高科技、消費電子、汽車零配件等產品上相當威脅到我國相對具有優勢的產品。

但自由貿易的優勢在2017年川普當選後,可能會產生變數,因為川普政府已宣布將開始檢討已簽署的自由貿易協定和公共採購政策,與墨西哥和加拿大簽訂的NAFTA已列人優先檢討的目標。

2018年9月30日美國、墨西哥和加拿大就更新北美自由貿易協定達成協議同意簽署新協定theUnitedStates–Mexico–CanadaAgreement(USMCA),取代現有的貿易協定,USMCA於2020年7月1日生效。

USMCA給予美國更多機會進入總值190億美元的加拿大乳製品市場，同時鼓勵國內生產更多的汽車和卡車，增加環境和勞工法規，並引入最新的知識財產保護措施。

2.  我國銷美主力商品的競爭對手國 根據美國商務部統計，2020年按金額計我國銷美前20類產品及主要競爭對手國為： 項次 HSCode 品名 主要競爭對手國 1 8471 自動數據處理設備及其零件等 中國大陸、墨西哥、臺灣、泰國、越南、馬來西亞、德國 2 8473 用於辦公設備機器、電腦的零配件 中國大陸、南韓、臺灣、菲律賓、越南、墨西哥、馬來西亞 3 8517 有線電話、電報設備、包括有線載波通信設備；可視電話 中國大陸、越南、墨西哥、臺灣、泰國、南韓、加拿大 4 8542 積體電路及微電子組件 馬來西亞、臺灣、越南、南韓、中國大陸、墨西哥、日本 5 8523 錄音或錄製其他類似現象用之空白媒體 南韓、臺灣、日本、馬來西亞、墨西哥、新加坡、菲律賓 6 7318 鋼鐵螺釘、螺栓、螺母、方頭螺釘等緊固件 臺灣、中國大陸、日本、德國、加拿大、南韓、義大利 7 8708 汽車零配件 墨西哥、加拿大、中國大陸、日本、德國、南韓、臺灣 8 9506 一般的體育及運動用品設備 中國大陸、臺灣、越南、加拿大、墨西哥、泰國、以色列 9 9403 其他家具及零件 中國大陸、越南、加拿大、墨西哥、馬來西亞、臺灣、義大利 10 8525 無線電廣播或電視之傳輸器具；電視攝影機；數位相機及影像攝錄機 中國大陸、臺灣、日本、泰國、加拿大、馬來西亞、墨西哥 11 8512 車用照明或信號裝置 墨西哥、臺灣、中國大陸、南韓、日本、加拿大、泰國 12 8302 五金家具、配件及類似品 中國大陸、墨西哥、臺灣、加拿大、德國、南韓、日本 13 8504 變壓器、變流器及電感器 中國大陸、墨西哥、日本、泰國、德國、加拿大、臺灣 14 8481 水管閥門類裝置 中國大陸、墨西哥、日本、德國、義大利、臺灣、加拿大、英國 15 8528 電視接收器包括監視器及投影機 墨西哥、中國大陸、越南、臺灣、泰國、馬來西亞、南韓 16 8543 有獨立功能之電機及器具 中國大陸、墨西哥、日本、德國、臺灣、加拿大、南韓 17 4011 新充氣橡膠輪胎 泰國、加拿大、南韓、日本、墨西哥、中國大陸、越南 18 3923 塑膠製供輸送或包裝貨物之製品；塑膠製瓶塞、蓋子及其他栓塞體 中國大陸、加拿大、墨西哥、臺灣、南韓、泰國、越南 19 8714 自行車零件、附件 臺灣、中國大陸、日本、義大利、加拿大、墨西哥、越南 20 8567 手提式風動或液壓工具及本身裝有電動或非電動動力裝置的手提式工具 中國大陸、墨西哥、越南、臺灣、德國、瑞典、日本韓 註： 原排名上的HSCode 9801復運出口項目、HSCode9999災難變賣項目不予列入。

3.  競爭對手國的拓銷策略及做法 跨太平洋夥伴關係(TheTrans-PacificPartnership，TPP)是一個專為亞太地區所設計且具高度品質的區域性自由貿易協定，加入TPP將是我國推動加入區域經濟整合之重要計畫。

談判成員包括美國、澳洲、汶萊、智利、馬來西亞、紐西蘭、秘魯、新加坡、越南、加拿大、墨西哥、日本。

我國、南韓和菲律賓已表達加入意願。

TPP核心議題包括貿易協定、工業產品、農業、紡織、智慧財產權、技術性貿易障礙、勞工和環境等。

若取得共識，TPP將達成取消關稅和其他投資貿易障礙之全面性貿易自由化，為促進區域內產品供應鏈發展的區域性經貿協定，最終形成的法律文件將涵蓋TPP國家間所有商業與貿易關係。

美國總統歐巴馬於2015年1月20日，對國會參眾兩院發表2015年國情諮文，指出美國未來一年的經貿政策目標，就是要完成「跨太平洋夥伴協定(TPP)」及歐洲「跨大西洋貿易及投資夥伴協定(TTIP)」的經貿談判，以取得制訂規則的主導權，鞏固美國全球經貿地位。

歐巴馬政府強調TPP有利美國拓展市場與全球經濟榮景；但在2017年川普當選美國總統後，將自由貿易政策改變為以美國優先的公平貿易政策，川普在一月上任後，即簽署行政命令，宣布美國退出TPP。

2018年3月8日澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等11個亞太國家在智利聖地牙哥簽署跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)。

這些國家代表有5億人口的龐大市場，比歐洲聯盟單一市場還多，在全球經濟所占比重達13.5%。

川普上任前即將貿易保護當作競選承諾，特別是針對亞洲國家，川普在2018年1月批准對進口大型家用洗衣機和進口太陽能板徵收保障關稅，其中太陽能板保障關稅高達30%，對於進口太陽能板，在未來4年內實行保障性關稅。

第一年的關稅為30%，第二年為25%，第三年為20%，第四年為15%。

除了太陽能電池模組與洗衣機之外，川普在3月8日簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵25%關稅，對進口鋁材課徵10%關稅；但考量NAFTA,暫且排除加拿大與墨西哥。

專家表示，商務部調查並無提供進口鋼鐵危及國家安全的證據,並有可能危害美國經濟及引發全球貿易戰。

自2020年全球COVID-19大流行開始以來,美國一直被供應短缺所困擾，晶片短缺也造成美國車廠被迫停工，造成營收減少，為解決影響各個行業的半導體短缺問題，拜登總統於2021年2月24日簽署美國供應鏈行政命令，強調美國需要有彈性、多樣化和安全的供應鏈，以確保經濟繁榮和國家安全，並指出將與具有共同價值觀的盟國和夥伴在具有復原力的供應鏈上進行密切合作將，以促進集體經濟和國家安全，並增強應對國際災難和緊急情況的能力。

該行政命令指示相關部門針對半導體晶片、電動汽車大容量電池、稀土礦產和藥品等四項關鍵產品供應鏈進行審查，並指示以國防部用來加強國防工業基礎的程序為藍本，進行六項部門審查，將側重於國防、公共衛生、通信技術、運輸、能源和糧食生產等領域。

(1)中國大陸 2020年中國大陸的輸美產品總金額是4,354億美元，較前年減少3.6%，占全美進口值18.6%，是美國的第1大進口國。

大陸進出口貿易總額2013年為4.16兆美元，首度超越美國的3.91兆美元，躍居全球第一。

中國大陸違反智慧財產權的情況、操縱人民幣匯率、國家補貼等，都是美中可能產生貿易摩擦的重要議題。

人民幣匯率問題仍是美國關注的焦點。

美國指出2013年7月以後，中國大陸明顯停止干預匯市壓低人民幣匯率，且肯定中國大陸對匯率自由化在過去幾年有所進展，惟仍強調中國大陸宜加快速匯改及市場透明化，允許由市場決定人民幣匯率。

美國在2015年2月就貿易問題在世貿組織(WTO)向中國大陸發起新的挑戰，指稱中國大陸對包括鋼鐵、紡織品、服裝、農產品等多個行業提供不公正補貼，規模達數十億美元，使中國大陸的企業獲得了不公平的競爭優勢，違背了中國大陸加入世貿組織時所承諾的不提供特定出口補貼，該做法損害了美國工人、農業生產者和企業的利益。

根據美國貿易調查現況報告顯示，2012年間共提出15件反傾銷與平衡措施調查，多是針對自中國大陸進口的商品。

近來中國大陸也開始對美產品進行反傾銷調查，如中國大陸在2014年3月宣布對原產於日本和美國的進口光纖預製體(OpticalFiberPreform或FiberPreform)進行反傾銷立案調查。

美國貿易代表署在2013年惡名市場名單中，把中國大陸列為全球最大的假貨實體市場，指責中國大陸實體市場是假貨的主要來源。

中國大陸《人民日報》發表文章反駁美國，稱美國稱中國大陸「假貨第一」是誣衊，無視中國大陸打假所做的努力。

根據美國商務部2015年主辦的「選擇美國投資峰會」數據顯示，2009年至2013年中國大陸對美直接投資成長率居全球首位，年均成長率達41.54%，已成為美國增長最快的外國投資來源國，美國各級地方政府通過設立中國業務代表處、派遣招商引資團、加強研發合作等方式吸引中國大陸企業赴美投資。

美國外國投資委員會經常就外資併購對美國國家安全的影響程度進行調查，中國大陸企業遭受審查的比例是否偏高也成為關注的焦點。

同時，美國目前仍持續對中國大陸輸美產品發起反傾銷、反補貼調查。

2015年1月美國國際貿易委員會(ITC)正式投票通過中國大陸及臺灣太陽能產品有傾銷事實，中國大陸廠商普遍被課以70%以上的高懲罰性關稅、臺灣稅率則在11.45%至27.55%之間；同月，美國對中國大陸出口到美國的乘用車和輕卡輪胎，徵收19.17%至87.99%的反傾銷稅，大多數受影響製造商面臨的稅率是27.72%。

2015年12月美國商務部認定中國大陸不鏽鋼產品獲得官方補貼，以極低的價格傾銷美國市場，將課徵256%關稅。

2016年美國對中國大陸商品展開20件貿易救濟調查，涉及金額達37億美元。

2017年初短短1個多月，美方已對中國大陸發起5件貿易救濟調查，涉及中國大陸製的客車與卡車輪胎、不鏽鋼板和洗衣機等產品。

中美貿易緊張局勢將進一步升級，因為川普政府比歷屆政府更積極進行貿易限制 2017年8月美國貿易代表署依照《貿易法》301條款，正式對中國大陸涉嫌侵犯美方智慧財產權及強迫轉移美方技術展開調查，主要鎖定在強迫美國企業技術轉移、竊取美國企業智慧財產權、以及收購美國高科技公司等行為。

2018年1月川普政府對進口大型家用洗衣機和進口太陽能板徵收保障關稅，促使中國大陸公司在美投資設廠或擴大在美國的產能。

另針對美國商務部表示可能會對中國大陸進口的鋼鐵和鋁產品徵收較高的關税或限制措施。

中國大陸回應反駁美國調查中國大陸對美出口鋼材威脅美國國家安全的結論，並宣稱如果美國對中國大陸的鋼材和鋁材實施制裁，中國大陸將採取必要反擊措施保護自己的利益。

美國總統川普於3月22日針對中國大陸竊取智財權與強迫技術轉移的「301調查」簽署備忘錄，宣布擬對部分中國大陸輸美商品加徵關稅，規模可能達600億美元，美中貿易戰一觸即發。

2018年3月22日川普政府簽署備忘錄，宣布依據1974年貿易法第301條指示美國貿易代表對從中國大陸進口的商品徵收關稅，以「懲罰中國大陸偷竊美國智慧財產權和商業秘密」，涉及商品總計估達600億美元。

中國商務部其後作出反制措施向128種美國進口商品徵稅。

2018年7月6日，美國關稅清單生效，向中國大陸價值340億美元的產品徵收25%關稅。

中國大陸以向美國340億美元商品加徵25%的關稅進行回擊。

2018年12月1日兩國領導人習近平與川普達成共識，同意休戰90天，推進貿易談判；但如果3月1日前未達成協議，美國則將把對中國大陸2000億美元商品的關稅從10%提升到25%。

正值美中貿易談判期間，美國商務部2019年2月21日初裁認定，中國大陸製鋼輪接受政府補貼，對美國企業造成損害，造成不公平競爭，預計將對中國大陸生產的12至16.5吋鋼輪課徵反補貼稅，稅率在58.3%至293.27%間。

川普於2月24日表示貿易談判取得實質進展，將延遲3月1日對中國大陸商品加關稅的到期日。

2019年5月5日，川普總統預先宣布對約2000億美元的中國大陸輸美商品徵收25%的關稅，該措施於6月1日生效。

5月13日，中國大陸宣布自6月1日起對600億美元已加徵關稅的美國商品中的部分，進一步提高關稅，作為反制。

6月29日，中美領導人在G20大阪峰會會談，同意重新開始貿易談判，美國不再對中國大陸產品加徵新的關稅。

2019年8月1日，因先前政府不滿中國大陸政府對美國農產品的購買進程，川普在推特宣布將在2019年9月1日起，對3000億美元的中國大陸輸美商品徵收10%的關稅。

8月5日，人民幣貶值，同日美國財政部宣布將中國大陸列為匯率操縱國，貿易戰升温，中國大陸政府宣布暫停購買美國農產品，8月23日，中國大陸宣布對750億美元的美國商品實施新一輪關稅措施，自9月1日起生效對美國汽車及其零部件恢復加徵關稅；而美國也在次日增加之前加徵的3000億美元中國大陸貨品的稅率至15%，以及目前的2500億中國大陸貨品加徵的25%關稅至30%作為反制，但其後被擱置。

9月1日先前宣布的美國和中國大陸新關稅生效。

中國大陸對從美國進口的5,078種商品中的3分之一徵收了5%至10%的關稅，其餘關稅則計劃於12月15日徵收。

美國對大約1120億美元的中國大陸進口商品徵收15%的新關稅，從中國大陸進口的3分之2以上的消費品將受到關稅。

2020年1月15日美國總統川普在白宮與中共副總理劉鶴簽署了美中第一階段貿易協議，30天後生效。

這份協議包括擴大貿易、知識產權、技術轉讓、農業、金融服務、匯率、關稅與爭端解決等8大重點，美國自去年9月1日開始，對大約1200億美元的中國大陸產品徵收15%懲罰性關稅，這部分關稅將自協議生效後降至7.5%。

中方於2020年2月6日宣布，將從2月14日開始對美國約750億美元進口商品減半徵收關稅，稱此舉是「為促進中美經貿關係健康穩定發展。

」 在中美貿易戰期間，兩國逆差有下降，但金額仍高，近年中美貿易戰加速了國家保護主義的形成，美國因製造業工作流失，反中情緒增高，拜登總統上任後，美中競爭已明顯由貿易戰已轉向科技及特定產業競爭，美國採用的工具除了關稅，已開始趨向多元，除了產業標準之爭、跨境貿易、投資限制外，還包括材料、重要設備的出口核准或管制，例如美國去年將中國大陸電信公司華為及其他30多家中國大陸企業加入實體清單(EntityList)，限制美國公司與名單上的外國企業交易。

美國新任美國商務部長GinaRaimondo表示，中國大陸的電信公司對美國的經濟和國家安全構成威脅，她將使用EntityList發揮其最大效用。

(2)日本 2020年日本居美國進口排名第4，金額達1,195億美元，較前年減少16.8%，日本對美輸出的最大比重是汽車與零組件，占其全部對美輸出的33.5%，其次為核子反應器、鍋爐、機械及相關零組件等，占22.4%；電子器材及影音電視備等占13.5%，光學照片及醫療手術器材占5%；藥品占4.1%；飛機或太空器及其他零件等占2.1%。

我國與日本在製造商品的比較上，較具競爭性的產品仍以半導體、電子產品及汽車零配件等領域為主。

IMF預估，2011年日本經濟下降了0.9%。

在2011年3月，日本東北地區福島及仙台等地遭逢規模9級強烈地震，引發強大海嘯，並造成核電廠輻射物質外洩，是日本歷史上最重大的不可抗力災害。

各國因此停止進口日本周邊地區的農/畜產品以及沿岸海產，造成無法估計的損失。

接著8、9月泰國爆發半個世紀以來最嚴重的水患，而日本正是投資泰國最大的外商，日本的汽車產業鏈受到重創，還包括電子重要零組件如硬碟、硬碟馬達。

各國連帶受到無法估計的損失，全球的相關產業，包括半導體、汽車製造業以及周邊產業等，均一度陷於生產停滯和零件短缺的狀況。

美國已退出的跨太平洋夥伴關係協定(TPP)生效後在日本市場的競爭條件變得不利，未來美國與日本貿易談判重點將集中在汽車與農業等領域，希望獲得較公平與平衡的貿易。

2019年10月7日美日正式簽署了美日貿易新協定和單獨的美日數字貿易協定，日方給予美國與11個跨太平洋夥伴關係協定(TPP)國家相同的待遇，日本也暫獲川普擔保，暫時不會對日本製汽車加徵關稅。

在新協議中，日本將對72億美元、超過90%美國出口至日本的農產品和食品，實行關稅優惠甚至是零關稅。

美國則是對價值4千萬美元的日本進口農產品實施減免稅，並暫不追加對日本汽車及零部件的關稅。

美日新協議預計在2020年1月生效。

(3)南韓 2020年南韓國居美國進口排名第7，金額達760.19億美元，較前年減少1.9%，占美國總進口額3.3%，南韓對美輸出的最大比重是汽車與零組件占27.2%，其次為核子反應器、鍋爐、機械及相關零組件等占21.8%，電子器材及影音電視設備等占19.3%。

南韓近年來在區域經濟整合進展迅速，其中與歐盟簽署FTA在2011年7月1日生效。

美國與南韓的FTA於2012年3月15日起正式生效。

這項協議其主要內容是架構兩國99%的產品，在10年之內，可完全免除關稅，其中包含除稻米以外的1,000多項農產品在內。

而農產品降稅時程較工業產品為慢，農產品中約有33.48%屬於立即降稅，遠低於工業產品之47.69%。

工業產品不但降稅時程較快，同時降稅的類型也較簡化，在美韓FTA生效後即有超過90%工業產品為零關稅，受此影響我國的積體電路、平面顯示器、通訊產品、工具機與石化產品等，都將遭遇南韓產品的嚴重威脅。

南韓經濟整合版圖已漸趨完整，未來FTA貿易涵蓋率將提升至80.97%，並擁有美、歐、陸三大市場協議。

由於南韓與歐盟和美國的FTA生效，使南韓成為唯一同時和兩大經濟圈簽訂FTA的國家，大幅提升南韓在國際舞臺的形象和地位。

但在川普政府抱怨美國目前與韓國的貿易逆差壓力下，南韓已表示準備與美國重新談判在2012年簽署的自由貿易協定(KORUSFTA)。

美國總統川普跟南韓總統文在寅9月24日在紐約參加聯合國大會期間，正式簽署新版美韓自由貿易協議。

(4)馬來西亞 2020年馬來西亞對美國出口額為441.64億美元，成長8.9%，其中6成產品為電子影音相關產品，其中出口額最高的為積體電路及零組件占34%，電晶體及類似半導體裝置6.9%，有線電話及設備占6%，硫化橡膠(硬質橡膠除外)制衣著用品及附件5.8%，印刷機器4.9%。

在2012年該國的積體電路及微電子組件與有線電話設備與我國輸美金額相若，商品是以代工生產為主，少見自有品牌產品，惟生產優勢漸增，成長幅度大幅超過我國，2013年馬來西亞積體電路及微電子組件由2012年36.58億美元增加為50.88億美元，成長39%，而我國出口額由31.5億美元增加為35.08億美元，僅成長11%，2014年馬來西亞成長幅度高達50%，金額達76.15億，居美國進口排名國第1，我國成長14%，排名第3。

2015年馬來西亞成長幅度高達40%，金額達106.05億，居美國進口排名國第1，我國成長14%，排名第3。

馬來西亞在有線電話設備類產品輸出也有大幅增長，由2013年46.14億美元增加為51.18億美元，成長11%，反觀我國出口額仍續減少1%。

2017年該國二極體、電晶體及類似半導體裝置出口至美國大幅增長了64%，現今為美國該項產品之第1大進口國。

(5)越南 近年來越南對美國出口的成長率，每年皆為兩位數字成長，是美國貿易夥伴中的後起之秀，但越南對美國的貿易順差也逐年增大。

2017年越南居美國進口排名由2013年的第20名躍升到12名，2020年居美國進口排名第6名，進口金額為796.45億美元。

2020年越南對美國第一大出口商品為電子器材及影音電視設備占34%，其次為紡織品占16%，傢俱類占12.5%，鞋類出口額占8.2%，核子反應器、鍋爐、機械及相關零組件等占8.6%。

（三）美國政府採購相關資訊 1. 美國的政府採購 聯邦政府機關之採購受聯邦採購規則(TheFederalAcquisitionRegulation-FAR, www.acquisition.gov/browsefar)規範外，各機關得有自己內部專用採購法規以補強聯邦採購法規不足。

聯邦採購規則第25章規範外國廠商參與投標之政策與程序。

美國聯邦總務署(GSA)是美國最大的政府合約採購機構，因此各州和地方政府也都依據GSA的採購計畫來採購財物和服務。

(1)適用政府採購協定的範圍 A. 適用機關：美國聯邦採購規則(FAR)適用於聯邦政府行政部門各機關，惟如聯邦航空總署、美國鑄幣局等因有國會授權而自行訂定採購制度。

此外，FAR亦不適用於立法和司法機關。

B. 門檻金額(單位千美元)   聯邦政府機關 州政府機關 其他政府機關 商品 182 496 250 服務 182 496 250 工程 6,983 6,983 6,983 來源:USGovernmentAccountabilityOfficeSeptember2016 (2)政府採購程序 A. 採購官制度 美國聯邦採購制度之靈魂角色為採購官，各機關首長依符合聯邦採購政策委員會(OFPP)公布之基本採購技能訓練標準與採購責任規定遴選任命採購官。

採購官之責任： (A)確保廠商遵守合約條款、合約內容應執行事項已被完全執行，並於合約關係中維護政府利益； (B)確保合約簽定前已符合所有法律、行政命令、規則，及所有其他適用程序之要求； (C)確保廠商受公正、公平及平等的待遇； (D)尋求及考量審計、法律、工程、資訊安全、運輸及其適當領域專家意見； (E)確認預算來源無虞。

B. 採購資訊公告 為增加競爭性、增加廠商能符合機關需求及幫助中小企業參與政府採購，採購官應依中小企業法及聯邦採購政策法(OfficeofFederalProcurementPolicyAct)規定，刊登採購資訊，簡述採購之財物及勞務服務事項內容，如採購案金額超過25,000美元應於政府入口網(Government-widePointofEntry,GPE)刊登概要資訊(www.fedbizopps.gov)，如採購案金額超過15,000美元但不超過25,000美元可於公眾地方公告、採適當之電子方式公告、通知地方商業公會、或可於免費之報紙、商業週刊、雜誌、大眾傳播媒體刊登廣告，並敘明任何有興趣者均可反應意見。

C. 採購方式 採購官於招標階段之前置作業，應依據採購案之金額、性質、複雜性、市場競爭性等因素決定採購方式，基本上可考量之方式有簡化採購、公開招標、協商採購、緊急採購等。

(A)簡化採購 簡化採購之目的為：1.降低行政管理費用2.提升中小企業、弱勢中小企業、女性經營的中小企業、退伍軍人經營的中小企業、未經商業充分開發利用之區域、服務殘疾退伍軍人的中小企業等，公平獲得政府合約的比例3.提升採購的效率性與經濟性4.避免機關與廠商不必要的負擔。

小額採購 小額採購之門檻金額，係指商品及服務10,000美元以下以及工程採購2,000美元以下，機關可採用政府商業採購卡辦理採購。

簡易採購 簡化採購程序門檻金額為150,000美元以下，機關可以政府商業採購卡、訂購單、綜合採購協定、零用金和第三方付款等方式辦理採購。

(B)公開招標 採用公開招標方式辦理採購以固定價格合約(fixed-price)為限。

採購案屬複雜性高的技術項目，於招標時無法提供足夠的規格條件，可採用二階段開標組合競爭方式辦理。

此種採購程序，機關無需要如傳統招標方式詳敘需求，而允許廠商充分說明其構想。

(C)協商採購 當採購事項僅有唯一來源以及為競爭性採購時得以協商辦理採購，協商採購不以價格為唯一之決標考量；協商採購係以「技術」與「價格」方式進行評選，決標可採用「最低標」與「最有利標」方式。

(D)緊急採購 緊急採購係指為防禦或重建核、生、化或其他學放射物襲擊美國、總統宣布緊急命令，或為重大災區所辦理之採購。

(E)國外採購 聯邦採購規則第25章「國外採購」係對外國廠商參與美國政府採購市場的規範。

包括：購買美國法規(BuyAmericaAct)、美國締結貿易協定涉及政府採購者、美國振興及再投資法案之重要例外情形、關稅及稅務、招標及合約條款，及外國參與採購之重要規定等之詳細資訊。

對有意進軍美國政府採購的外國廠商，極具參考價值。

(詳見www.acquisition.gov/browsefar#downloadarea) (3)政府採購法規及資訊查詢管道 A. 美國聯邦採購規則(FAR)www.acquisition.gov/browsefar B. 美國聯邦政府採購統計資料系統(FederalProcurementDataSystem—NextGeneration，簡稱PDS-NGwww.fpds.gov)，該系統包含約63個聯邦政府主要機構超過2萬5,000美元之採購合約資料。

自2020年1月17日起該系統退役,由beta.SAM.govDataBank取代，以採購金額超過3萬5,000美元之合約資料，可先登記上網查詢標準報告及特設報告。

資料庫亦包括百大合約商之合約統計以及小型企業採購統計。

C. 美國美國聯邦總務署(GSA,www.gsa.gov)GSASmartPay計畫，提供聯邦政府採購統計摘要資訊和支出、交易以及帳戶數之月報表。

D. USASpending.gov網站是聯邦政府透過合約採購支出的資料庫，可依合約項目名稱、金額、交易類別和出資機關、地點等查詢，可了解聯邦政府的採購趨勢和潛在商機。

E. 登錄及查詢聯邦採購紀錄TheSystemforAwardManagement(SAM)www.sam.gov F. 美國聯邦總務署www.gsa.gov G. 美國政府小型企業署政府合約機會入門網站：www.sba.gov H. 聯邦小型和弱勢企業協助辦公室整合委員會FederalOSDBUDirectorsInteragencyCouncilwww.osdbu.gov I. 聯邦政府採購合約介紹,可了解如何與聯邦政府做生意https://www.usa.gov/government-contracting-for-beginners 2. 美國政府採購相關規範 聯邦政府生意機會FederalBusinessOpportunities網站www.fbo.gov提供供應商登錄方式，查詢各項聯邦生意機會及招標詳細資訊。

(1)供應商登錄—須先至SystemforAwardManagement(www.sam.gov網站建立政府採購之帳號(login.gov)，建立帳號後才能與美國政府做生意，在該網站亦可查詢已登記公司行號之基本資料。

(2)進入beta.SAM.gov查詢系統(https://beta.sam.gov/search?index=opp)—可直接查詢採購機會。

系統列有各項生意機會，可依時間別查詢，亦有依機構別、採購類別、工業分類(NAICS)等之進階查詢以及檔案查詢各項生意機會。

(3)招標細節--各項生意機會皆詳列招標項目及內容、方式、期間、公告、招標文件、有意願供應商名單等，詳如下範例： SemiconductorParameterAnalyzeroritsEquivalent ACTIVEContractOpportunity NoticeID BG393560 RelatedNotice Department/Ind.Agency ENERGY,DEPARTMENTOF Sub-tier ENERGY,DEPARTMENTOF Office BROOKHAVENNATLLAB-DOECONTRACTOR GeneralInformation ContractOpportunityType:Solicitation(Original) AllDates/Timesare:(UTC-05:00)EASTERNSTANDARDTIME,NEWYORK,USA OriginalPublishedDate:Feb01,202110:16amEST OriginalDateOffersDue:Feb08,2021 InactivePolicy:15daysafterdateoffersdue OriginalInactiveDate:Feb23,2021 Initiative: None Classification OriginalSetAside: ProductServiceCode:M1HA-OPERATIONOFGOVERNMENT-OWNEDCONTRACTOR-OPERATED(GOCO)R&DFACILITIES NAICSCode:334516-AnalyticalLaboratoryInstrumentManufacturing PlaceofPerformance: Upton,NY11973 USA Description Kindlyprovideaquoteinmyname,currentdateandofferBSAanydiscountsavailableforyourbestprice.  Freighttobeincluded. ItemstobequotedoritsEquivalent: (1ea) Semiconductorparameteranalyzerwithultrafast/arbitrarypulsemeasurementcapabilityperAttachment1   Pleasealsoreturnthefollowingalongwithyourquote:         AMS-Form-009:RepresentationsandCertifications–ProcurementSpecific. Duetothevalueofthiscontract,DOErequiresBusinessRepresentationsandCertificationsbecompletedforallprocurementsexceeding$10,000. PleasereferenceSolicitationNumber393560ontheformandallcorrespondence. Pleasecompleteandreturnalltwelve(12)pagesofthedocument.           PublishedPricelist:showingtheitemsonyourquoteforpricejustificationorapriorcustomersinvoiceforthesame/similaritems(personalinfowhitedout).         Insurance: **IFAPPLICABLE**Uponaward,inaccordancewithArticle6oftheattached“BSASupplementalTermsandConditionsforWorkbyContractorsOnSiteatBrookhavenNationalLaboratory”. Priortocomingonsitetoperformwork,thecertificatemustremainineffectforthedurationofthesubjectcontractandmustbefiledwithBNLProcurement&PropertyManagementDivision.         SystemForAwardManagement(SAM): InordertosupportDOEreportingrequirements,BSArequiresallitsvendors/contractorstoberegisteredintheU.S.GovernmentsupplierdatabaseentitledSystemForAwardManagement(SAM)withtheirDun&Bradstreetnumber(Duns#).Registrationcanbeperformedonlineatwww.sam.gov.Ifnotalreadyregistered,pleaseregisterassoonaspossiblesincefailuretodosomayprecludeBSAfromdoingbusinesswithyourorganization. PleasenotethatthereisnochargeforSAMregistration.Whenregistering,youarestronglyurgedtocopyandpastewww.sam.govontoyourbrowseraddressratherthanutilizingyoursearchengine.Utilizingyoursearchenginemayredirectyoutoanerroneoussite.YoumayobtainassistanceincompletingyourregistrationbycontactingtheFederalHelpDesk at866-606-8220.   EquivalentGuidelines: Thepartsormodelnumbersarelistedforreferencepurposesonly.Anyalternateproductsbeingofferedshallhaveequivalent,orgreater,performanceparameterstothosespecified.Suppliersthatareofferingalternateproductsshalllistthemanufacturer,model,andpartnumbersfortheproduct.Whenquotinganalternateproduct,pleaseprovidesufficientdocumentationtopermitthoroughevaluationoftheequivalencyofyouroffertotheproductspecified. BSAreservestherighttodetermineequivalency.         BasisofAward: BSAwillmakeawardtotheresponsiveandresponsibleofferorwhosubmitsthelowesttotalpriceandwhomeetsallofBSA’stechnicalrequirements,asstatedherein.           Pricing:shallremainvalidfor60days Quotationswillbeopenedinprivate.Quotations,includingtheirwithdrawalormodification,receivedaftertheclosingdateshallbeconsideredlate.SuchresponseswillonlybeconsideredforawardifitisinBSA’sbestinteresttodoso.   Anyresultingpurchaseorderwillbesubjecttotheattachedtermsandconditions. 3. 參與當地採購市場之障礙、投標資格規定與其他注意事項 (1)障礙 A. 法條繁雜 美國政府採購須遵循法規相當繁雜，尤其是與聯邦政府簽約，受到相關法規的束縛更多。

在進行聯邦政府合約事務時，特定管理單位需代理人參與協助合約流程，代理人的談判權限受法律條文嚴格控制，而法律條文又受國家政策影響。

同時，法規對於聯邦員工管理聯邦資金的權利也有非常嚴格限制。

不同單位，細節跟規定也有可能不同。

一份短的小型標案文件就可能長達5-10頁，大型標案招標文件也可能超過百頁。

B. 投標競標過程繁瑣且無統一公告平臺 各級政府機關分別公告採購需求，查找合適標案相當耗時耗力，惟坊間也有顧問公司專司收集各級美國政府採購案資訊。

(2)資格規定 A. 視各標案公告而定，不同等級政府單位及不同產業標案，針對投標企業資格都有所不同。

B. 須成為登記註冊廠商。

許多聯邦、州及各級政府單位要求企業往來前先登記成為註冊廠商。

例如要與聯邦政府洽商須先向SystemforAwardManagement(sam.gov/SAM)網站登記，各州及各級政府對於企業登記為註冊廠商各自有不同程序。

惟若採購商品金額太小，也可能無須任何註冊程序。

C. 欲成為聯邦政府合約商須事先註冊鄧白氏號碼(DataUniversalNumberingSystemcode,DUNScode)，以利聯邦政府追蹤信用紀錄。

D. 欲成為聯邦政府合約商須事先註冊聯邦政政招標管理系統(TheSystemforAwardManagement-SAM)，以利政府儲存包括認證等相關資訊，企業隨時更新SAM檔案，對參與政府採購而言，相當重要。

E. 需在截止期限以前提交投標申請。

只有在截止期限前遞交投標申請的企業才能進入評選階段。

(3)注意事項 A. 投標商須詳讀投標細則，以得知是否召開投標者會議(bidder'sconference)及該會議時間地點。

有些標案限制只有參與投標者會議的企業才可投標，有些則可選擇性參加。

有些投標者會議甚至會安排現場勘查，讓投標商更了解該標案需求，簡言之，投標者會議是一個能讓投標企業與招標政府單位聯繫溝通的最佳管道。

B. 有時政府單位會先在決定得標企業前作調查(pre-awardsurvey)，這也意味投標企業必須努力展現自己能完成標書規定的能力。

C. 可善用各種政府採購網站資訊及網路工具如ContractingOpportunityFinder、FedBizOpps以及GSAForecastofContractingOpportunitiesTool，搜尋合適的政府採購標案。

另外，也可使用工具網站如Contract-AwardedLaborCategory(CALC)查詢一般聯邦合約人力時薪資訊，以進一步完善投標書及投標計畫。

D. 投標後，政府採購單位約花30天至120天審查評估標書。

一般而言，政府採購單位會根下列4點選擇得標企業： (A)廠商是否足夠負責、每問必答； (B)投標文件所述內容在技術上是否可以接受； (C)過往實績； (D)價格及文件內所述相關條文。

採購單位會在瀏覽過投標文件之後給予回應：接受、婉拒、要求開會討論相關細節、或要求補充更多資料。

若投標3個月仍未收到任何回應，建議直接聯繫該採購案負責人。

(E)一但取得合約，須看清所有條款，有時合約內會細至標明需使用產品的廠牌及型號，若不慎無法遵守，工程也有可能被要求重作。

最後修改時間2021年7月21日 主辦單位：經濟部國際貿易局　　執行單位：中華民國對外貿易發展協會 電話：02-2725-5200傳真：02-2725-1319E-Mail：[email protected] 本網站版權所有，未經同意，不得擅用文字及圖樣。

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