Stock - [新聞] 元宇宙飆股不只宏達電!沉寂多年的鈺創,

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PTT網頁版. ... 有別於前幾家,鈺創沒有自己的晶圓廠,以IC設計起家,主攻產品是記憶體的DRAM與SRAM。

... 而更重要的是,鈺創減資後將展開私募,引進策略性投資人。

熱門文章 看板查詢 看板 Stock 標題 [新聞]元宇宙飆股不只宏達電!沉寂多年的鈺創, 作者 E34041189 時間 2021/11/1021:38:05 人氣 推:48 噓:6 留言:73 更多E34041189文章 相同討論串 返回Stock看板 首頁 Stock [新聞]元宇宙飆股不只宏達電!沉寂多年的鈺創, 分享給朋友 原文標題: 元宇宙飆股不只宏達電!沉寂多年的鈺創,如今憑什麼暴漲? 原文連結:https://www.storm.mg/lifestyle/4035275 發布時間:顧健晏2021-11-1007:50 原文內容: USB發展血淚史 USB通用序列埠對現代人耳熟能詳,是周邊連接電腦主機最通用的輸出入傳輸介面,但它也是從一段血路殺出來的。

早期PC主機有很多序列埠,5、6年級生應該依稀還有印象,7、8年生及以後應該都沒聽過。

例如鍵盤、滑鼠的PS/2、印表機的LPT埠、數據機的RS232埠、磁碟機的SCSI埠、螢幕的D-Sub…等。

安裝硬體周邊後,還必須安裝驅動程式並重開機,周邊才能啟動,工序繁雜。

也正因此,通用針腳、熱插拔、不須關機特性的傳輸介面USB應運而生。

1995年第一代USB1.0(LowSpeed)跟1.1(FullSpeed)傳輸速度1.5-12Mbps,統一了滑鼠、鍵盤、隨身碟、印表機、掃描器、數位相機等大部分周邊。

如果老6年級生有印象,當時USB很方便,但只要遇到要傳輸大型檔案或一個資料夾有數百筆檔案時,等得苦不堪言。

2001年第二代的USB2.0(HiSpeed)傳輸速度480Mbps,適用於大型硬碟機、傳輸速度飛快,不再感受痛苦。

USB2.0統一了所有品牌數位單眼相機DSLR傳輸介面,甚至連音訊喇叭都統一。

2007年第三代USB3.0傳輸速度最猛、SuperSpeed,速度已經達到5Gbps,後續升級版的3.1速度10Gbps,而最新的USB3.2速度更高達20Gbps,但傳輸速度已經達到瓶頸。

USB開發者論壇USB-IF於2019年9月正式發表最新USB4.0。

以下簡稱USB4,傳輸速度從40Gbps起跳。

「規格殺手」Apple也乖乖買單 在談USB4之前,讓我們先談一下USB3的豐功偉業。

近10年來智慧型手機跟雲端儲存興起,已經很少人用電腦主機跟USB周邊傳輸資料,印表機和事務機,一般個人或家庭也不會買,大概只有辦公室區域網路還看得到、用得到,所以感受不到USB2與USB3傳輸速度的差異。

然而,USB3的偉大乃是統一了智慧型手機傳輸與充電介面,同時一併打包了三大遊戲機SonyPS4、微軟XBOX、任天堂Switch傳輸介面。

在還沒有智慧型手機前,美國、歐盟就一直強烈要求自家三大手機廠,Nokia、moto、SonyErricon必須統一傳輸線與充電器,但當時三大廠誰也不服誰,歐盟宣導與施壓10幾年,大家都各自為政,甚至一樣Nokia或moto同個品牌,不同機款,還會有自己的傳輸線,各代之間不通用。

老6年級生應該都有這樣的痛苦經驗,每次換機,充電器傳輸線甚至耳機都不通用,直到2009年USB-IF發現了這個商機,發表了小型款的USB3,就是現在的MicroUSB,成為智慧型手機傳輸資料和電源的標準介面,也就是大家手中Android手機傳輸線跟充電線。

不管你拿的是三星、華為、oppo、小米,也不管你拿的是hTC或ASUS,所有線材都是通用,同學與同事之間可以互相借傳輸線充電。

MicroUSB為何會有這樣的能耐統一手機傳輸充電線?最大原因就是高速傳輸效能,沒有任何其他規格能及。

或許會有人說,USB只統一Android手機,那iPhone呢?眾所周知,Apple是規格制定者也是規格殺手。

Apple桌機iMac、筆電Macbook是第一個拿掉光碟機、網路孔、棄HDD改SSD的電腦,iPhone是第一個拿掉耳機孔的手機。

光碟機拿掉,光碟廠哀號;網路孔拿掉,無線上網成了顯學,讓網通廠智邦樂翻;HDD改SSD,讓硬碟巨擘WD購併Flash大廠東芝,專心改做SSD;耳機孔拿掉,真無線藍芽耳機成主流。

但Apple再怎麼屌,徹頭徹底都敬畏USB三分。

USB早期分type-A、type-B,接頭分公母,反向排列,消費者連接時,必須留意不能插錯。

這兩年最夯的USBtype-C,又稱USB-C,不再分方向,消費者怎麼插都對。

其實type-C最大的優勢不是好插,而是高速傳輸介面,尤其是筆電和手機的充電。

早期Apple不管在Macbook或iPhone的傳輸跟充電接頭都自成一個體系,但現在新款iMac與Macbook充電與傳輸介面都採用USB-C,但iPhone因為周邊商機太大,很多大型配件商營收都強過一般Android手機廠,任何連接周邊,Apple都可抽一筆過路費,所以iPhone仍堅持採用Lightning。

事實上,Lightning本身傳輸速度不行,iPhoneA系列處理器有內建支援USB-C。

iPhone8以上消費者,若想要享受快充服務,都必須另外買一條type-C充電線,USB-C的高速傳輸效能是連Apple都必須乖乖買單。

「妖股」祥碩的誕生 早期USB1與USB2速度沒有太快,不太講求傳輸控制晶片IC,直到USB3,尤其現在USB3.2跟USB-C,非常重視傳輸晶片的效能,也讓台股誕生一檔超級妖股5269祥碩。

祥碩早期只是2357華碩的一個IC設計部門,專責USB晶片,由於華碩NB與PC品牌USB用量大,在2004年把祥碩獨立出來成為一個子公司,不過當時的股王華碩已經開始走下坡,品牌、代工被迫分家,品牌保留給華碩,代工分出4938和碩。

當時集團和外資焦點都放在華碩與和碩的比較,一開始外資重品牌,華碩評價高,後來和碩代工做出口碑,擠身電子五哥,甚至搶到鴻海iPhone的訂單,鋒頭反而後來居上。

至於祥碩,彼時只是一間不起眼的IC設計公司。

2013年股票上市,股價只有30幾塊,但隨著USB3規格普及,加上MicroUSB一統手機傳輸介面,USB-C超高速傳輸介面的發展,祥碩股價一發不可收拾,從40多元一路漲到1,215元,祥碩股價的展開都是圍繞者USB3而成就。

祥碩這檔妖股,可不是一般生技股如基亞、浩鼎,也不像被動元件的國巨、華新科,或是鏡頭股的大立光、玉晶光都曾大幅拉回,而是連漲7年都不回頭,也讓外資、投信開始追蹤這顆20幾年的老IC。

USB4準備接棒 講了那麼多USB3,當然不可能要大家去買1,200元的祥碩,現在才要進入今天的正題:5351鈺創。

鈺創是一家老牌IC設計公司,與聯電、台積電、日月光、華泰電、旺宏同期,響應當時政府政策,第一批矽谷回歸進駐竹科的半導體公司。

有別於前幾家,鈺創沒有自己的晶圓廠,以IC設計起家,主攻產品是記憶體的DRAM與SRAM。

因是IC設計公司,規模不大,鈺創不生產標準型DRAM,而走小眾利基型路線,加上IC設計特性股本小,輕薄短小,1998年股票上市,2000年就飆到201元天價,後來隨著網路泡沫破滅、DRAM景氣循環,鈺創股價也載浮載沉。

IC設計公司(fabless)沒有工廠,不同於IC製造(IDM),更不同於晶圓代工(Foundry),不講求廠房規模,而是以IC研發,設計IC電路為主。

講白話,IC設計就是人腦公司,公司資產100%在於人才、專利與技術,而不是產能規模。

鈺創這幾年很辛苦,營收不高,資金主要都用在人力與技術開發,雖然連19季虧損,但對人才與技術專利的投資從沒少過,也因此在3D感測元件VR、AR累積89項專利,成為全球最大VR、AR晶片供應商,最近還發表了全球最小的一顆DRAM晶片PRCRDRAMx16bitDDR3,實際體積2*4.7mm,不僅縮減成本,面積與功耗僅需原本的1/10,用於有AI功能的鏡頭控制IC,目前已和一家美國廠商洽談中,而近期Apple又傳出AppleGlass。

人類是感官動物,掌管聲音聽覺的耳朵AirPods大賣,掌管視覺眼睛的AppleGlass將更強烈,非常可能又是一次資訊革命。

另外,鈺創在AI、物聯網領域扎根多年,將隨5G商轉,AI應用百花齊放。

過去AI只講求高速運算,而忽略高速傳輸,記憶體一直處於邊緣地位。

簡單比喻,高速運算CPU和GPU就是人體的大腦和心臟,而記憶體DRAM就是人體的血管動脈,大腦的運算跟心臟脈動要結合,都需血管傳導運輸才能啟動,5G打開全球行動傳輸高速大門,記憶體傳輸地位大幅提升。

鈺創盧超群、旺宏吳敏求的相似之處 科技始終來自於人性,講完硬梆梆的規格,就來談些人文面。

鈺創的際遇與旺宏極為相似,鈺創老董盧超群與旺宏的吳敏求都是十分專注執著的人,畢生奉行一輩子只專心做好一件事,1980年代放棄美國矽谷高薪,回台灣竹科篳路藍縷。

吳敏求的執著在於非揮發性記憶體Flash領域,成立旺宏時就有三個10年規劃。

第一個10年最輝煌,第二個10年最辛苦,第三個10年讓旺宏再次偉大,也剛好應證了旺宏從草創到初上市漲到105元後跌到2.11元,之後又再漲回61元。

但撇開旺宏股價表現,旺宏利基型的NorFlash與MASKROM,也讓外國人見識了台灣之光不是只有TSMC台積電,還有MXIC旺宏,現在車用電子Nor最大家,把車用電腦配備拆開來看半導體元件,都可以看到MXIC,madeinTaiwan。

鈺創盧超群一樣專注與執著半導體,身為科技人的他,給半導體的定義不是摩爾定律、不是每兩年晶片速度就要快上一倍,而是人才,加上決心、士氣、技術,還有永遠對抗失敗的努力。

除了鈺創,盧超群更戮力於台灣半導體在AI人工智慧結盟,費時4年與經濟部、全球80家大型企業合組完成台灣人工智慧晶片(AITA)聯盟,擔任會長,主要目的就是要在AI浪潮下,制定出AI晶片技術規格,降低AI晶片10倍研發費用,縮短開發時程半年,效能有效2倍提升。

掌握AI半導體就能掌握世界。

減資浴火重生 鈺創在2020年2月24日宣布上市以來首次減資,而且幅度就是破釜沉舟的49%,一下子就讓鈺創股價連續跌停從9.45元跌到6.97元,隨後悲情的3月股災再跌到4.41元,目前6.2元也還遠低於起跌點。

鈺創這一舉動,減掉過去19季虧損21億元,目的就是要獲利後,才能依公司法規定,發放員工紅利積極留才,再然後淨值回升到10元,恢復信用交易,並恢復債信評等降低利息支出。

而更重要的是,鈺創減資後將展開私募,引進策略性投資人。

這個私募,散戶想都別想,絕對不會是你和我,除非你是Apple、INTEL或AITA聯盟成員再說,聰明的散戶就是直接買低價的現股就好。

最後的最後,回歸到本文的USB,USB開發者論壇USB-IF2019年9月才正式發表最新規格USB4.0,專注於人才腦力與專利技術為根本的鈺創也緊接發表了USB4高速傳輸晶片IC-EJ903,率先獲連接器大廠導入並送樣INTEL認證,成為USB4領頭羊,目前暫時領先祥碩。

或許有人會說,INTEL目前主導USB3.2升級版Thunderbolt3,不會太快導入USB4,支援USB4的CPU要明年初才會發表,而競爭對手AMD也要Q3新品發表才會導入USB4。

但以USB一貫向下相容特性,現在買USB4產品可以向下相容所有周邊跟傳輸介面,買USB3卻無法向上相容未來的USB4。

雖然Q4或明年USB4才能成為主流規格,但現在周邊商品一樣的價錢,聰明的消費者會選擇舊規格USB3還是新規格USB4?講白一點比喻,一樣價錢/地點/坪數的舊公寓和新大樓,誰不想買新大樓? 祥碩掌握了USB3高速傳輸介面,也掌握了先機,股價從40元漲到1,200元,一去不回頭;鈺創則掌握了新規格USB4先機,股價該從6.2元漲到多少?只能用「無可限量」四個字來形容。

USB3,祥碩是最大贏家,但USB4戰場才重新開始,鈺創強人之先,率先發表最新晶片,股價又在超低歷史基期,非常有機會成為最大贏家。

吳敏求的旺宏第30年、第3個階段的2017年,讓旺宏再次偉大,大漲30倍。

比旺宏晚3年成立的鈺創,今年2020,剛好也是鈺創的第30年。

有了祥碩和旺宏良好的示範,會讓鈺創再次偉大。

心得/評論: 鈺創是全球VR/AR最大晶片供應商,在這塊的IP也不少,以未來幾年VR/AR年複合成長率超過50%的市場來看,日後成長動能會相當可觀。

如果RPCdram或是異質整合技術能再有所突破,那潛力是真的蠻大的。

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