聯成化學科技股份有限公司 - MoneyDJ理財網
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公司成立於1976年8月,隸屬於聯華神通集團旗下,公司以生產石油化學起家,為全球最大的可塑劑及苯酐(PA)供應商之一,在全球占有重要的地位。
市場範圍包括 ...
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聯成化學科技股份有限公司
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張小佩
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(一)公司簡介
1.沿革與背景
公司成立於1976年8月,隸屬於聯華神通集團旗下,公司以生產石油化學起家,為全球最大的可塑劑及苯酐(PA)供應商之一,在全球占有重要的地位。
市場範圍包括台灣、大陸、東南亞、日本、中東、印度、非洲及紐澳、美加等地區,為遠東地區最大可塑劑、酜酸酐、馬林酐供應商之一。
公司早於1995年開始布局大中華市場,在該地區市占率已達30%,並成為大陸地區最大的供應商。
2.營業項目與產品結構
公司主要核心事業為苯酐(PA)、富馬酸(FA)、馬林酐(MA)、一般可塑劑及聚氯乙烯(PVC)五大產品。
另外還發展特化事業,包括安定劑、聚酯多元醇、環氧樹脂、不飽和聚酯樹脂、特殊可塑劑等產品,迄今,公司已整合成為DOP上下游一貫廠。
2020年營收方面,可塑劑占63%,PA占11%,PVC占19%。
公司產品結構圖:
圖片來源:公司年報
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
1公噸DOP=0.38公噸PA+0.67公噸2-EH+工繳(80美元)
1公噸PA=0.91公噸OX+工繳(80美元)
可塑劑(DOP)又稱為增塑劑,是一種增加材料的柔軟性或是材料液化的添加劑,由於種類很多,可廣泛應用在塑膠、混凝土、水泥與石膏等產品,除上述用途外,可塑劑還可用於橡膠發泡材料、手套等民生用品。
DOP主要應用在軟化聚氯乙烯(PVC),經加工後製成下游產品。
DOP加入成份比例越大,塑膠製品愈柔軟,當加入量小於5%時,其製品為硬質,加入量於15%~25%之間,其製品為半硬質,加入量大於25%時,其製品為軟質。
一般軟質PVC應用在塑膠皮布等加工品,硬質PVC則製成管材、管件等應用,可作為房地產及公共工程等建材用途。
2.重要原物料及相關供應商
DOP原料方面,主要為2-EH及PA,來自於七成合約及三成現貨,其中2-EH原料由ExxonMobil供應。
PA以自用為主,另一半外售給不飽和樹脂酯、染料等廠商。
3.產能狀況與生產能力
公司工廠位於台灣,馬來西亞,以及大陸中山廠、珠海廠、鎮江廠、泰州廠、四川廠及遼寧廠,年產能方面,截至2021年Q3,DOP總產能達264.8萬噸,PA達65萬噸,PVC達65.4萬噸。
公司主要產能集中在大陸,大陸廠塑化劑產能每年共115萬噸,PA產能每年共41萬噸,PVC產能每年共45萬噸,台灣塑化劑產能每年15萬噸,PA產能每年4.5萬噸,馬來西亞廠塑化劑產能每年10萬噸,PA產能每年4萬噸。
在特化品事業方面,2011年5月與美國特化品公司-MomentiveSpecialtyChemicalsInc(MSC)簽署合作備忘錄,在大陸生產酚醛樹脂,雙方持股50%,年產能8萬噸,於2013年Q3量產。
酚醛樹脂主要應用在如PCB基板材料等。
2013年9月,公司與BASF合作在馬來西亞建立DOP事業,未來可望享有關稅優惠。
擴產計劃方面,2021年第四季有遼寧盤錦29萬噸DOP新產能加入,2022年再增加32.6萬噸,苯酐增加7萬噸,2023年擴充5萬噸馬林酐產能,預計至2023年總產能將增加約70萬噸,其中DOP總產能將達326萬噸。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
可塑劑是世界產量和消費量最大的塑料助劑之一,它是PVC加工用量最大、最關鍵的助劑,同時在橡膠塗料、黏合劑、密封材料等領域也發揮著重要的作用。
近年來,大中華地區已成為可塑劑生產和消費最多的地區,但隨著經濟發展和科技進步,塑料製品的發展對工業可塑劑提出新的、更高的要求。
世界各國環保意識提高,醫藥以及食品包裝、日用品、玩具等塑料製品對可塑劑提出更嚴格的安全要求,而檸檬酸酯類、生質琥珀酸酯類、環氧化合物、非苯類氫化可塑劑等各項新型可塑劑因綠色環保而受到青睞。
2.銷售狀況
公司產品銷售地區包括台灣,大陸華東、華南,東南亞及歐美等國家。
客戶方面:
DOP主要客戶為華夏、大洋、大山、大亞、南璋、世坤、厚生等廠商。
PA主要客戶為大立高、永純、長興、國精化、福盈科等廠商。
市占率方面,DOP大陸市占約25%,東南亞地區市占約20%。
3.國內外競爭廠商
DOP產品國內競爭者主要為南亞,國外競爭者為ExxonMobil、Aekyung(006840.KS)、BASF、羅門哈斯、汽巴精化等大廠。
PA產品國內競爭者主要為南亞,國外競爭者為Aekyung(006840.KS)、OCIComp(010060.KS)。
(四)財務相關
1.收購案
2016年5月宣布,公司將出資5,000萬美元購買巴斯夫位於馬來西亞Gebeng石化專區內的4萬噸PA廠及10萬噸可塑劑廠,並新建年產12萬噸可塑劑廠,及公用、倉儲、物流設施與碼頭槽區,預計2017年Q2完工。
分類主題:
PVC‧DOP‧芳香烴‧烯烴‧溶劑‧PA‧其他化工產品‧聯成‧台股
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