因為國泰台灣5G+ (00881) 鎖定5G 供應鏈的公司，在這供應鏈中，晶片供應占非常重要的地位，. 所以持有半導體公司的股票比重達61.39%！因此我們將他與其他 ... 5G、元宇宙超炫科技的幕後功臣－半導體，有哪些ETF可以選？豐存股2021年12月15日傳聞高通可能將部分訂單由三星轉到台積電、世界先進營收不斷創新高、聯電與美光訴訟和解！近期半導體利多消息不斷，在全球缺晶片且各國紛紛祭出半導體補助政策之下，今年台灣半導體指數成長達21.5%！但你知道半導體ETF有哪些嗎？要怎麼選呢？5G、AI、元宇宙、電動車等議題，讓市場將持續保持對晶片的需求，台積電董事長劉德音出席論壇提到，未來的晶片設計、製造至封測，將擺脫過去追求降低成本、提升晶片功能的經濟思維，轉變成一個開放創新的平台，擴大應用層面，帶來更廣闊的經濟效益。

而台灣在此領域已打下基礎，取得國際上領先的地位，投資人可透過ETF篩選出規模較大、營收較佳的公司，用ETF持續投資保持競爭力的公司。

若擔心半導體產業因短期因素而波動，投資人可以用定期定額購入半導體ETF，平均投資成本將隨著買入價格越低而下降一、半導體ETF有哪些？與半導體密切相關的ETF有三檔：1.中信關鍵半導體(00891)2.富邦核心半導體(00892)3.國泰台灣5G+(00881)為何我們要選擇國泰台灣5G+(00881)一起比較呢？因為國泰台灣5G+(00881)鎖定5G供應鏈的公司，在這供應鏈中，晶片供應占非常重要的地位，所以持有半導體公司的股票比重達61.39%！因此我們將他與其他兩檔100%持有半導體公司的ETF一起比較。

首先來看中信關鍵半導體(00891)與富邦核心半導體(00892)，這兩檔半導體ETF的差別在於(1)成分股篩選方式00891篩選準則：公司市值達1億美元、近3個月成交量>50萬美元、過去一年投入資本回報率要大於0，同時公司還要符合ESG評分標準。

00892篩選準則：市值需大於5億美元、近3個月成交量>100萬美元，最特別的是它會針對「本業獲利能力強弱(GPA)」進行排名篩選，選出GPA前15名的公司。

但如果排序下來發現，市值前三大的公司在15名外，則會將原本第15名的公司取代。

(2)成分股持有比重限制00891的最大成分股上限20%、前五大成分股上限65%；00892的最大成分股上限25%，其他成分股上限6%(3)成分股調整頻率00891持股調整頻率是每季，投資人能以較高的頻率追蹤前30大半導體公司，00892則是每半年調整一次。

值得一提的是，雖然00891的調整頻率比較高，總費用仍跟其他兩檔ETF一樣。

二、持股比重有什麼不同呢？在前十大持有標的中，三檔重複持有的半導體公司共五間，包含晶圓三雄：聯發科(2454)、台積電(2330)、聯電(2303)，全球大尺寸驅動IC龍頭聯詠(3034)，與網通晶片產品如WiFi、乙太、藍牙等為主的瑞昱(2379)，此三檔雖持股重複性高，但分配權重皆不同。

中信關鍵半導體(00891)持有聯發科(2454)比例最高，是少數非台積電持股最高的科技類ETF，若想為投資組合增加多樣性，可以用中信關鍵半導體(00891)搭配大盤ETF，來分散單一公司的非系統性風險。

Ex：小明若將100%資金購買0050，他的台積電持股權重為47%，當台積電出現利空消息，他的投資組合將大受影響。

但若他將50%資金購買中信關鍵半導體，50%資金購買0050，他的台積電持股比重將降為32%，投資組合受單一公司的影響將降低許多。

而富邦核心半導體(00892)，以台積電持股比例最高，特別的是，剩下比重較平均分配於其他半導體公司，可以一次購足半導體供應鏈。

國泰台灣5G+半導體公司佔其持股權重約59%，他的特色是能不受限於半導體產業，可以買到因產業限制無法納入的標的，比其他兩檔半導體ETF更能分散風險。

三、哪一檔近期績效比較好？我們來看這三檔標的近半年的走勢，中信關鍵半導體(00891)與富邦核心半導體(00892)走勢相近，至今有約14%報酬，而國泰台灣5G+(00881)則有較低的波動。

投資人可以視自己的投資組合、期望的配息或權重調整頻率、波動承受程度等，去決定要購入的標的喔！加碼閱讀！其他大師的存股心法►月月領息小秘招，存股族一定要知道的領息攻略！►大師存股之選｜「金融股」要怎麼存？17檔金融股大PK，其中年化報酬率達8.5%！►大師存股心法｜定期定額-9日扣連續技-能取得長期成本優勢-台灣50指數試算給你看►點我立即前往「豐存股」查看熱門存股標的、100元起立即申購！相關個股#半導體#ETF#存股推薦更多熱門免責聲明本報告內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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